משרדנו מתמחה בתפירת פתרונות פיננסים מחויטים המותאמים אישית ללקוחותינו במטרה להשיג את היעדים הפיננסים והפנסיונים השונים
השירות מספק פתרון מקיף לניהול ההון, התהליך מתחיל בהיכרות יסודית עם צרכי הלקוחות והרצונות שלהם. אנו עורכים ניתוח מעמיק של הנכסים הקיימים והפוליסות, אנו עושים זאת תוך מתן דגש רב לניתוח הסיכונים השונים ולהתאמת רמת הסיכון ואופי ההשקעות לכל לקוח-משפחה. אנו דוגלים בפיזור נכון של ההשקעות, בבחירת מכשיר השקעה מתאימים ובשיתוף פעולה הדוק עם גופי ההשקעה והמומחים הטובים ביותר בתחומם. אנו פועלים לספק ללקוחתנו בקרה שוטפת על כלל נכסיהם לייעל ולשפר את אופן ניהול ההשקעות, לחסוך זמן יקר וכמובן להקנות שקט נפשי ותעשייתי כאחד.
תהליך העבודה :
- פגישת הכרות ראשונית – ראשית , נתאם פגישה כדי שנוכל ללמוד יותר זה על זה . היכולת לדעת ולהבין באמת לא רק את היעדים הפיננסיים שלהם , מי הם באמת כאנשים כולל הערכים המניעים אותם והחשובים ביותר עבורם.
- הגדרת המטרות והיעדים – נאסוף את כל האינפורמציה הדרושה על ידי מסלקה פנסיונית והר הביטוח , נקיים דיון על המטרות וצרכי הלקוח לטווח בינוני וארוך.
- הצגת תכנית הפיננסית – נשוחח על אסטרטגיות מתאימות , כלי השקעה מוצרים ושירותים. נקבל החלטות ונתאם ציפיות.
- יישום והמלצות – ברגע שנקבל את אישוריך להתקדם , נתחיל לעבוד. נטמיע ונבצע את ההחלטות שנתקבלו . נעבוד עם גופי ההשקעה הטובים ביותר ואנשי מקצוע מומחים . לשמור על האינטרסים הכלכליים שלך
- מעקב , בקרה ועדכון שוטף – מפוקח ומבוקר על ידנו באופן שוטף תוך כדי ניתוח הסיכונים ובחינה של מדיניות ההשקעות המשפחתית
